La soporífera vida de una tímida entomóloga da un cambio radical con la llegada de un gran y misterioso gusano, y tras un tórrido affair con una mujer muy sexy. El extraño insecto encuentra un sorprendente lugar para buscar alimento y el éxtasis lésbico se vuelve infección, mutación y asesinato.

¿Dejarán las dos amantes que ese triángulo amoroso y venenoso las separe? ¿O puede que la peor de las metamorfosis todavía esté por llegar?

Lucky McKee entró en el género de manera sorprendente con su opera prima, May (2002), una curiosa cinta por la que recibiría aplausos en festivales especializados.

Posteriormente rodaría El bosque maldito (2005), que pasaría de manera más discreta por las salas.

Su aportación a la serie Masters of horror es el capítulo titulado Metamorfosis.

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